上料基金施敏佳：新能源板块震荡加剧 细分领域走势分化

由于当年裂谷短期涨幅较大，同时大盘用到程序在，导致最近新能源裂谷震荡激化，各细分领域走势分化。其中，新能源车裂谷有所程序在，光伏裂谷始终弱势。

新能源车方面，上银私人机构副经理施敏佳视为，最近由于海地区传染病用到反弹，市场因此担心负面影响新能源汽车的供需。但随着传染病逐渐平稳，市场的恐慌情绪也获得缓解。

施敏佳暗示，7月末第一周新能源汽车上险量环比增高，原因一方面是6雏菊末厂家冲量，另一方面是今年部分省内及地方的补贴在6月末退出造成的抢装，二者借助于使得6月末原始数据的基数较高，因此7月末原始数据用到环比增高，部分按揭对于需求景气度存在担忧。

“随着旺季的来临，以及大宗商品降价带来的整车降价，周度原始数据将持续用到环比提升。”施敏佳说。

至于光伏裂谷最近的再次走弱，施敏佳视为，这主要得益于累计需求的弱确定性。后续，随着全球主流市场都持续追过光伏，以及最近硅料价格重启上涨等环境因素，也都能让光伏下游需求的旺盛获得印证。

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